這個蠢的像troll的飛機型LV包包, 就知道這世界的有錢人真的太有錢了. 只要把任何皮革印上LV logo隨便就值幾十萬.
現代人對金錢的概念已經一塌胡塗. 有錢的人Hermes 隨便買, 沒錢的人死儲爛儲也要買一個. CP值是for the poor
沒頭沒尾的瞄了一個電視節目, 主持訪問了一個非洲家庭. 那家庭在當地屬於小康, 雖然對我們來說跟是"家徒四壁"也差不多. 唯一的電器就是他們家中的CRT電視, 架在一個櫃子, 用一塊整潔的布蓋著. 儘管那裡並沒有電力供應.
"擁有"做成"富有"的感覺. 這不是什麼新鮮的見解.
隨著生產力的提升, 生活必需品的價格長期低水(跟奢侈品比), 要苟且混混噩噩活下去不太是一個難事.
但要在現實社會得到富有感就越來越難了, 大家都在攻頂. 賣方也樂的把天花板推的更高.
從現實逃往網上世界. 花幾千圓就可以做一隻手遊的大佬了, 公會團長, 帶新手無課, 高效速刷就像在街上開超跑, 優越感無價.
而我就仍然是在無課玩手遊, 跟現實一樣
之前講了很多Intel 壞話, 結果回到64.87, 我不賣的話就不用蝕了. 所以大家跟我對著幹就發達了
最近Intel 新CEO 發表了IDM 2.0 的豪言壯語, 23年有7nm CPU, 又連開2廠, 打入晶片代工事業. 以目前的情況, 畫餅也好,事實也好, 也必須要這麼說來buy time
原來也不是Intel第一次嘗試代工了
其實Intel 的設計力是很可怕的, 可以把原本以10nm 設計的11代, 硬生生重畫成用14nm++++工藝
雖然全世界都在吐11代是什麼鬼垃圾, 但這是背後工程師大概都雕到吐血的鬼斧神工
有趣的是, Intel 在這風頭火勢, 出了一系列廣告
攻擊對象不是AMD, 而是Apple M1.
原梗是多年前mac vs PC 的廣告. Intel 自己跳出來打就夠奇怪, 要出面打也是Microsoft才對, 而且accessibility 這類問題根本就不是Intel的鍋. 更不要說Mac, Macbook 都用Intel CPU 10多年了. 這跟在老母面前罵娘一樣奇怪
因為M1 令Intel 感到 existential crisis
youtube 上的review 一再展示M1的強大機能, 運算能力, 耗電, 發熱這3個基本上對立的factor 在M1上進行了一次涅槃重生. AMD的話, Intel 大概還可以看到競爭的勝算, 2年後真的跳票的話大不了就放給台積電做, 同製程下Intel 穩贏. 可M1是另一個維度的對手. 高效低耗無風扇運作是Intel絕對做不到的神技.
著急
以功能來算, Macbook 生態有其先天的極限. 要跑Windows的商業用家永遠都不會買Mac. 一般輕度用家也不太會轉系統. 雖然M1很強, 但焦點放在M1是把目光轉移到錯的地方了. Coke Doesn’t Talk About Pepsi, 高高在上的王者更應該用實力證明自己
The best marketing is a good product. The best way to be liked is to be likeable.
If your strategy to get ahead — to get them people to buy something or buy into something—is to make something that’s not-great and also to kneecap everyone else, you’re losing.
要是ARKK的話, 差不多30%就比較可怕. LMND 業績不好市況不就的combo更嚇人, 一回就高位-60%.
上山容易落山難, 升的時候人人都是股神, 跌的時候狼不狼狽才是功夫
防守的rule 1. 消除罩門.
做槓桿的罩門在於股價急速下跌時, 流動性不足而IB同時cut margin rate. 債卷和ETD一般流動性不足, 就算本身體質足夠好不會倒, 也是有被牽連的機會. 真的要做槓桿必須對自己的持倉持續警覺, 時常想像各種情境下的可能性.
另一方面就是控制short put , 預留足夠的流動性去接. 大跌時沒錢接而忍痛平倉將要承受永久的損失. 而有錢把貨接了, 最少還有以時間換取空間的機會
防守的rule 2. 保持餘裕, 等待
大升的時候, 誰都巴不得全副身家押下去. 拿著現金像是天底下最愚蠢的事. 要是這樣看好的話, 倒不如留點cash, 買long call, 一來滿足自己心魔, 二來真的大升就還是有賺, 倒跌回去也只是損失權金. 比做short put 可控制很多.
今次下跌的時候, 我最後接了1張AAPL的135put, 權金4.5, 1張TAN的121put, 權金5.4. 其他的SP在1月底2月頭時平掉, 稍為正數. 這個決定基本上就是幸好看到GME的瘋狂, 感覺到市況的轉調.
接了2張sp後, 流動性降低了不少, 在ARKK穿掉10天線時迅速把一系列ARK, BLOK, LIT獲利. beta 太高的標的先要控制. 2星期後趁反彈的時候做APR 23 , AAPL 129 SC 權金 2.8 , TAN 110 SC權金3.7, 要是一個月就完全反彈, 這2個SP就回本. 要是繼續上升或許會損失這兩張的機會成本但其他的持股想也升了不少也不能介意太多. 但看近日總是反彈, 倒跌,反彈, 倒跌. 一個月後升不升的了10% 也是一個問題. 嘛,升不穿大不了就再做一次SC.把平均價磨下去
不知道是不是我們的高官是不是打Biozard長大的, 封樓不夠過癮, 還打算直接爆門了.
驗到有, 證明需要驗
驗到無, 都不要放鬆
跟庫房什麼時候才要還富於民一樣, 有錢時跟你說積穀防饑, 沒錢時跟你說審慎理財 ,都是套套邏輯
無視實際情況的背後, 是另一套的agenda
他們當然不會告訴你, 你也不要問. 要猜, 猜到了也不要說. 默默反應就是了
愛國愛港的建制派, 還是夢想建設民主中國的, 家人大都是外國人. 他們最懂.
耿直的人不能當政客, 也不適合投機.
自問耿直的人不要趕渾水, 世界始終是你們的, 但不是今天
就是一個因為傲慢和貪婪而產生的故事
要是所有有實力的"壞人" 都是小心翼翼, 小說話多做事, 把對手老老實實的打死, 還要向頭再補一槍就沒今次的事
食得禾米多, 慣了,懶了, 慢心. 還要罵人suckers. 所謂講還講, 唔好diu 人老母. 硬要引缸瓦撼瓷器. 人家就是拉著你從樓梯頂玩無敵風火輪也怪不得人
整個故事來龍去脈也不到我解釋, 美投君有一個比較宏觀的視野, 值得一看
故事教訓: 在做一個"穩賺不賠"的生意時, 就因為穩, 不動了(動不了) , 最後終於會裁在一個意想不到的地方 (eg 切嗣炸大樓). 要是涉及作弊的行為, 其行動模式更加的受限, 最後過份的自信作出易於被推測的行動被一發打爆. (不得不說我最愛的Akagi) 越會算數就越追求合理性, 像咀咒一樣越想要規避那怕是最後一絲的破綻, 他們要永遠的勝利, 而且一般而言, 時間也在他們那邊.
GAMESTOP做空太多了, citron大概認為不團結的老散在股價升到一點就會獲利離場, 形成不了short squeeze. 再不行就以自己的權威吹多一次淡震散他們. 失算了
跟不看fundamental 的人講fundamental ,牛頭不搭馬嘴
"We can stay retarded longer than they can stay solvent"
27? Jan 2021 Chamath Palihapitiya vs CNBC
星期四(28 Jan 2021) brokers 一起關廁所
把故事推上戲劇的高潮.
道可道, 非常道, 沒有永遠對的策略, 只有敬畏風險才是永恆
雲地在上年7月"洗心革面", 全面買入TSLA, ARKK, 半年後今日已經大升8成. 風大則不指名道姓的說潮退時才見真章. 誰是誰非不重要, 自己的戶口才重要
而我在按過計算機後, 穩定收息不足以達成我的收益目標, 也沒需要像雲地一半組合買TSLA的需要.我嘗試第三條道路:
賺想賺錢的人的錢和賺有錢人的錢
依現在的情況, 財富分佈只會更兩極化, 有資產的人比領薪的人更能承受風浪
先說簡單的, 賺有錢人的錢就是買奢侈品的股票, RACE 和 LVMH. 奢侈品必需是最奢侈那種, Ferrari 就比Porsche 奢侈. 跑不跑的過QQQ?ok, pass
賺想賺錢的人的錢
例如bitcoin狂升, 不去買bitcoin, 去買賣挖礦裝備的, crypo exchange之類. crypo趨勢是真的, 估值則毫無頭緒, 不想直接趕這趟混水. BLOK我認為是一個相對接近而我可以承受的位置.
電話要用Chips, PS5要用Chips, Xbox要用Chips, Display 要用Chips, CPU要用Chips
看天下第一晶片大廠台積電
本blog的文大多都是辦工時寫的, 最近辦工一直在忙就無時間寫(晚上看文打機睇市看動漫時間已經不夠用,何況寫blog)
寫這文的時間是凌晨1:43, 所以一切從簡
這2星期就是決定多項事物命運的時間, 不能不寫
香港由援交女搵快錢, 之後被一個長期主顧包養, 被長期主顧調教30年之後, 主顧意外發現玩hard core 緊縛SM 非常有效, 口上不要下身高潮迭起. 最近玩的窒息play更是令人爆射不止, 就只是腦細胞大量死亡, 藥返都嘥藥費. 一邊流住口水呢喃著光復香腸, 池袋格力,一邊被人爆菊
1月21日是Intel 財報的日子. Desktop CPU市佔已經被AMD反先(或非常接近50:50), 改不改IDM的最後大限. 不過改與不改, Intel的窮途末路已經是注定的. 現在只是殘局的最後幾步棋. x86被ARM圍城已經無處可逃, 盟友MSFT早幾年已經謀定後路, AAPL本身就只是食客, 離開時用自己的M1跟盟主過了2招, 盟主毫無招架之力, 顏面盡失事小,良將求去才是大患.
以自由民主見稱的美國, FB把Trump的account bam了. 目中無人, 而且無視美國立國之本
The Declaration of Independence
"When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation."
美國的落日就像香港的淪陷一樣,不會一日發生, 但滾動了的石頭就停不下來
